主办方邀请了包括东方富海董事长陈玮、江苏高科技投资集团总裁杨青峰、江苏高科技投资集团副总裁徐清、无锡市金投董事长侯海峰、联想之星合伙人陆刚、上古资本董事长李汉生、启迪之星创投董事长张金生、元和资本创始合伙人张正喜、中海创投董事长柳庆明、SVB资本执行合伙人陈青、腾业创投合伙人孙敬伟、元禾原点合伙人乐金鑫、中芯聚源基金总经理赵森、航天科工君诚基金总经理任胜君、德鼎创新基金合伙人王岳华、创势资本创始合伙人汤旭东、深创投副总裁李守宇、头头是道基金合伙人姚臻、武岳峰资本创始合伙人李峰等20余位业内知名投资大咖助阵天使投资节。
以下为深圳市创新投资集团副总裁李守宇在2020中国（无锡）天使投资节 上的精彩演讲，由云现场整理。
很高兴来到无锡，深创投在2007年在无锡建立了华东总部，10年前深创投在美丽的太湖在无锡召开了我们集团的一次股东董事会，也同时建立了我们的无锡的红土基金，到目前我们无锡的红土基金已经有了2期了。比如说做中科微智，做机器人的等等都在无锡。
我们在创投委的领导下，是创投委的优质会员，组织的一些活动我们都是积极参加，今天很高兴和沈会长又在无锡第一次创投委帮我们2020年的现场活动，原来都是线上的。
我在深创投21年，我对创投的心得和心路历程，深创投我们在1999年成立的时候，7个亿的资本金，发展到现在集团母公司已经达到了450亿资产的规模，同时管理3000多亿的基金，累计投了1000多家企业，上市了167个，其中在科创板我们现在已经上市了13家，在科创板一周年的时候140家我们占了13家，也就是占了9%点几的比例，同时我们也给我们投资人带来了非常好的回报。
从我们现在的深创投架构来说，深创投是一个国有控股混合所有制的机制，我们国有的占不到50%，同时有上市公司和民营股东，各占20%多，深创投现在已经形成专业化多元化国际化的架构，以创投基金为基础，前端有天使基金，后端有并购基金，上端有母基金和S基金，下面还有公募基金和不动产基金，形成了创投的生态这样的产业链。
同时从投资的项目来看，我们以天使期和成长期投资为主的一个VC投资机构，到目前投资的项目整个集团资金量也比较大，但是我们非常重视天使投资，我们在天使期的投资的项目占深创投的20%，这是在各个机构之中投资的量也是非常大的一家。
深创投为什么要做专业化？现在最早的大家做创投，我们当时可能发展起来从财务投资开始，但是慢慢的你只会做财务投资不灵了，对项目很多的从财务上看得懂，从专业上看不懂，而且大家普遍的做晚期的项目Pre IPO的项目估值高，赛道拥挤，所以我们相对往前端开始转移，开始深创投的专业化之路，所以深创投的专业化也是从这些年逐渐逐渐的进行前移。
从投资团队的选择上，我们的投资经理基本上都是专业化的投资团队，现在的投资经理的要求基本上要招理工科的为主，很多都是我们自己的博士后工作站培养的博士，或者是要求理工科和经济类双学历的，比如说本科、硕士或者是学的理工转的经济，我本科学的光学，研究生学的经济，我们非常喜欢这类的人才。
风控我们从专业的风控团队，专业的决策团队从现在决策来说，也是按信息科技先进制造新能源新材料，互联网与大消费，生物医药分4个层面的专业委员进行决策，从投后管理，我们有专门的投后管理的团队，有企业服务团队，项目退出从IPO之外也兼顾并购、转让等等全方位的退出，另外还有S基金。
做投资的钱是一个专业的钱，这种专业的钱就需要我们建立专业化的基金，我们现在深创投有我们专业化的基金和基金管理的团队，现在已经建立起来的，像军民融合，人才基金互联网健康产业还有天使基金，未来在其他的产业上继续建立基金团队。
从天使来说要做到你对这个行业的技术和人员的判断，能够在别人看不懂得时候，特别是天使项目你敢投，靠的就是你能不能看懂，能不能有这方面的感觉？我们目前也有很多的案例，我感觉到从我们早期项目，天使项目是要选什么？我们是要选赛手，赛手就是说这个人原来的创业能力，他的技术能力，他的创业经历是我们选择的很重要的一个方向，我个人感悟，成长期的项目选什么？选赛道，选比较有前途的细分行业，有前途的赛道。
到中晚期项目我们选什么？选一个好赛车，以比较好的公司以赛车进行运营，从我们选择项目上你要有专业化的理念和判断，从康方生物今年在港交所上市，这个项目也是引起了业界很大的反响是国内首家全球领先的制药研发公司，也是当时蛇吞象收购美国的一家公司，从2015年开始在他很小的时候，临床还没有申报的时候，一个天使的时候先后投了4轮，天使我们能投，我们有这个实力一波波的接棒，往前推推到成功为止。
就像夏尔巴人一样，你有理想，就送上珠峰。
这个是中兴通讯下面的公司，也是当时比较小，就收购过来，经过5年的培养把这个公司培养上市了，在中小板挂牌，也是深创投控股的第一家，我们控股型的公司推上市，这个也是我亲自操作的，目前兼任这个中新赛克的董事长，是做信息安全的。
在别人退出的时候我能长期持有，公司母基金我不是一个基金，我是公司，我有将近500亿的资产，特别是母公司这一块没有退出的压力，我好的项目一直可以试下去，所以我有一些基金试下去了，比如说我们投资的西部超导，2007年投资，经历了10多年，还有一个久日化学，也是经过一代代的投资，也是在这两年科创板经历了10几年上市，我们也都达到了10几倍的效益，这种情况下企业家取得了成功，我们也同时也获得了很好的效益。
我们是研究性的投资机构，深创投的研发能力特别强，我们现在投资特别是早期项目，以我们研究团队来进行开拓来进行进取，博士后工作站目前从2003年建立是国内第一家创投行业的博士后工作站，已经累计招收了70多个博士，在站的将近40个，遍布7大新兴行业。这个在科技和社会发展的大潮中，通过研究寻找赛道和赛手，给我们的投资经理提供一些基础的资料，目前建立了数据智能投研中心，产业互联网战略新兴材料三个尖刀连，这个是深创投每年给行研发出很多的报告，指导投资。
目前我们一直布局硬科技，坚持投国运，这种情况下作为我们国内的一家创投公司，我们一直坚持投硬科技，互联网也投，但是人民币基金的性质，促使我们一直是以投硬科技为主，所以在科创板，中小板上市的公司是基本上达到了大多数。
现在有红土天使基金，在各个地区还有早期的基金，形成了形成的产业链，包括腾讯音乐，酷狗音乐，腾讯音乐在美国上市之后也达到了将近100多倍的投资收益，这些是我们的一些早期投资的案例。
再一个是要教练式，投资投完了不是不管了，一定是要陪伴要教练，进行辅导，所以深创投我们专门除了投资经理团队之外，我们还有专门的企业服务中心，由项目管理部，包括高管，每年都要对投资企业进行辅导，这几天我是上个月来了一趟无锡，我们在无锡有一家企业做咖啡胶囊的，目前正式打产的一个关键时期，无锡市政府给这个公司给了非常大的支持，最早这个公司在深圳，但是拿不到地，无锡市政府帮他建了厂房，投了设备，在无锡安家落户了，我跟我们投资的上游企业做策划的，是做makting。
所以从这些案例来说，我们为企业提供这种教练式的服务，其实我一直在比喻，我们发现一个好的苗子，我们就是一个教练，这个教练的职责就是把我们的运动员培养成世界冠军，从小选好苗子，就是这种选手，所以深创投一直坚持这种投资理念，要做一个有温度的教练。
深创投我们企业的理念就是发现并成就伟大企业，愿我们今天在场的天使投资人，我们的投资家和各位领导，各个企业的企业家，与我们进行分享，我们愿意和你们一起共成长，谢谢大家！
